Rękopis znaleziony w Saragossie
Film uważany za najwybitniejsze polskie widowisko filmowe. Stylowa komedia kostiumowa, awanturniczy film płaszcza i szpady, fantastyczna baśń z duchami, wisielcami i opętanymi księżniczkami.
Osią akcji jest podróż do Madrytu Alfonsa van Wordena, kapitana gwardii walońskiej króla Hiszpanii. Podczas podróży spotyka go cała seria niezwykłych przygód. Obiera najkrótszą drogę, jednak kilkukrotnie powraca do punktu wyjścia, do tajemniczej oberży i jej upiornego otoczenia, by przez kolejne opowiadania znów przemierzać znane mu rejony czasu i przestrzeni, za każdym razem wypełnione innymi postaciami.